主人公は組織のトップに会うべく、本拠地に潜入する。同じころ、敵幹部の一人も新たな力を求めて入り込んでいて、主人公と鉢合わせする。主人公は奪われた力を取り戻したが、そのアイテムに取り込まれて暴走し、大暴れを始めるところで次回へ続く。

前回救った女性が再び狙われ、救出に向かう途中で組織から子育て王が来て、主人公は打ちのめされる。光の剣士が救おうとするも上手くいかず、ダメージを追っている主人公が参戦し、協力して救出し怪人を倒した。それを組織の剣士達が目撃するところで次回へ…

孤立した主人公のもとにやってきたのは、組織からの命を受けた仲間（刀鍛冶）で、決闘することになる。全力で対峙した結果、主人公の剣に変化が見え、それを見た仲間は組織を離れて手を組むことにする。そこに現れたのが新種の怪人で、主人公は危機に陥った…

前回ラストで怪人化した人を主人公が助けようとするが、怪人側と剣士側、両方から妨害が入る。神出鬼没の怪人を追跡し、妨害を潜り抜けて、傷つきながらも何とか怪人と人間を分離し、怪人を倒したところで次回へ続く。