妙な使い魔を見かけて、晴人とコヨミが尾行する最中、怪人に追いかけられている若い男(悟史)を晴人が保護して、輪島の店に連れ帰ると、店の女性客(千鶴)は悟史の知りあいだった。
コヨミはそのまま尾行を続け、怪しげな洞窟まで行ってしまい、新たな石を見つける。
一方、狙われていると思われた悟史は、実は既に怪人化しており、勝手に人間を襲うので、罰としてウィザードを倒すように命令される。
しかし、晴人に見抜かれ、さらに千鶴がターゲットと判明したところで、次回へ続く。
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