先週のラストでコヨミは倒れてしまい、晴人は悩みが増える。
晴人の恩師は亡き息子の形見を取り戻そうと、現在の持ち主を訪ねて行くが断られる。
そこへ怪人がつけこんで、その家の子供を利用して手に入れようとする。
晴人と攻介が撃退し、家庭内の問題を見た恩師が親子の仲を取り持ち、新たな希望を見つける。
そして、ウィザードとビーストが怪人を追跡して倒した。
その間、白魔の弟子となった真由はメデューサと対峙して、力及ばず悔しがる。
コヨミの秘密に気がついたらしい幹部怪人(グレムリン)が、何か企むところで次回へ続く。
